(SeaPRwire) –   PITTSBURGH, Peb. 12, 2024 — CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) (“CNX,” “atin,” o “aming”) ay nag-anunsyo ngayon ng pagtatakda ng $400 milyon ng kanyang 7.250% senior notes na magtatapos sa 2032 (ang “Notes”) sa presyong sa publiko na 100.0% ng kanilang mukha na halaga. Inaasahang isasara ang alokasyon ng Notes sa Pebrero 23, 2024, ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga karaniwang kondisyon ng pagsasara. Ang Notes ay bibigyan ng garantiya ng lahat ng mga limitadong subsidiaries ng CNX na nagbibigay ng garantiya sa kanyang revolving credit facility.

Layunin ng CNX na gamitin ang mga netong kinita mula sa pagbebenta ng Notes upang (i) bumili ng anumang at lahat ng kanyang mga nakalipas na 7.250% senior notes na magtatapos sa 2027 (ang “2027 Notes”) ayon sa alokasyon ng tender na nagsimula kasabay ng alokasyon ng Notes (ang “Tender Offer”), (ii) hangga’t mayroong anumang 2027 Notes na natitira pagkatapos ng Tender Offer, pondohan ang paglilinis ng lahat ng 2027 Notes na hindi nabili sa Tender Offer (ang “Paglilinis”) at (iii) bayaran ang mga pagkakautang sa ilalim ng kanyang revolving credit facility, na anumang natitirang kinita ay gagamitin para sa pangkalahatang layunin ng kumpanya.

Ang Notes ay hindi nakarehistro sa Securities Act of 1933, na binago (ang “Securities Act”), o anumang mga batas ng estado sa securities at, maliban kung gayon ay nakarehistro, maaaring hindi ialok o ibenta sa Estados Unidos maliban sa ilalim ng isang pagbubukod o sa isang transaksyon na hindi nasasaklawan ng mga pagpaparehistro ng Securities Act at ang mga alituntunin na inilabas doon at ang mga naaangkop na mga batas ng estado sa securities. Ang Notes ay ialok lamang sa mga taong makatuwirang pinaniniwalaang mga kwalipikadong institutional na tagabili sa pag-asa sa Rule 144A sa ilalim ng Securities Act at hindi-U.S. na mga tao sa mga transaksyon sa labas ng Estados Unidos sa pag-asa sa Regulation S sa ilalim ng Securities Act.

Ang CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) ay isang pangunahing, napakababang karbon na intensibo na natural gas na pagpapaunlad, produksyon, midstream, at kumpanya sa teknolohiya na nakatuon sa Appalachia, isa sa pinakamayaman sa enerhiya na mga rehiyon sa mundo. Sa kapakinabangan ng isang 160-taong rehiyonal na pamana, makapal na base ng ari-arian, nangungunang mga pangunahing kompetensiyang operasyonal, pagpapaunlad at inobasyon sa teknolohiya, at matalinong mga paraan ng paglalagay ng kapital, responsableng pinapatupad namin ang aming mga mapagkukunan at nagpapalabas ng libreng salapi upang lumikha ng matagalang halaga kada aksiya para sa aming mga shareholder, empleyado, at sa mga komunidad kung saan kami nag-oopera. Bilang ng Disyembre 31, 2023, mayroon ang CNX na 8.74 trilyong cubic feet na katumbas na napatunayan na natural gas na mga reserba.

Mga Pahayag na Pag-iingat:

Ang press release na ito ay hindi at hindi magiging isang alok upang ibenta o ang pangangalap ng isang alok upang bumili ng anumang mga securities, ni hindi rin magiging may alok, pangangalap o pagbebenta ng mga securities sa anumang estado o hurisdiksyon kung saan ang gayong alok, pangangalap o pagbebenta ay iligal bago ang pagpaparehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng mga batas sa securities ng anumang gayong estado o hurisdiksyon. Ang alokasyon ng Notes ay maaaring gawin lamang sa pamamagitan ng isang memorandum sa alokasyon. Ang press release na ito ay hindi isang alok upang bumili o ang pangangalap ng isang alok upang ibenta ang anumang 2027 Notes sa Tender Offer, ni hindi rin isang abiso ng paglilinis sa ilalim ng indenture na nag-aatas sa 2027 Notes.

Ang iba’t ibang pahayag sa pagpapalabas na ito, kabilang ang mga nagpapahayag ng paniniwala, inaasahan o intensyon, maaaring isaalang-alang na mga pahayag sa hinaharap (ayon sa Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934, na binago) na maaaring magdulot ng mga peligro at kawalan ng tiyak na mga resulta. Kaya, ang mga mamumuhunan ay hindi dapat ilagay ang labis na pagtitiwala sa mga pahayag sa hinaharap bilang isang pagtataya ng aktuwal na mga resulta. Kapag ginagamit namin ang mga salitang “paniniwala,” “intensyon,” “inaasahan,” “maaaring,” “dapat,” “inaaasahan,” “maaaring,” “planuhin,” “proyektohin,” “magaganap” o ang kanilang mga negatibo, o iba pang katulad na mga salita, ang mga pahayag na kasama ang mga salitang iyon ay karaniwang mga pahayag sa hinaharap. Kapag inilalarawan namin ang estratehiya na kasama ang mga peligro o kawalan ng katiyakan, kami ay gumagawa ng mga pahayag sa hinaharap. Ang mga pahayag sa hinaharap sa press release na ito, kabilang ang tungkol sa alokasyon ng Notes at paggamit ng kinita mula rito, ang Tender Offer at ang Paglilinis, ay nagsasalita lamang bilang ng petsa ng press release na ito; tinatanggihan namin ang anumang obligasyon upang baguhin ang mga pahayag maliban kung kinakailangan ng mga batas sa securities at binabalaan namin kayo na huwag masyadong umasa dito. Nilatag namin ang mga pahayag sa hinaharap na ito batay sa kasalukuyang pag-asa at mga pagpapasya tungkol sa hinaharap na pangyayari. Habang itinuturing ng aming pamamahala ang mga pag-asa at pagpapasyang ito na makatwiran, sila ay likas na may malaking mga negosyo, pang-ekonomiyang, kompetitibong, pang-awtoridad at iba pang mga peligro at kawalan ng katiyakan, karamihan ay mahirap hulaan at maraming nasa labas ng aming kontrol. Nakapaloob ang mga peligro, kawalan ng katiyakan at hindi tiyak na mga bagay na ito sa, sa gitna ng iba pang mga bagay, ang mga bagay na tinatalakay sa aming 2023 Taunang Ulat sa Form 10-K sa ilalim ng “Mga Pangunahing Peligro,” na nakarehistro sa U.S. Securities and Exchange Commission.

SOURCE CNX Resources Corporation